Як працює система
Один процес від дзвінка клієнта до P&L. Кожен крок відкривається в робочому місці, де він виконується, з живим прикладом із демо-даних. У прототипі одна роль суперадміністратора: видно все.
-
1
Зовнішня система
Клієнт звертається
Дзвінок АТС на номер юніту, кошик і форма сайту, пошта, Viber і Telegram загального номера, тендерна пошта. Кожен канал сам створює звернення з джерелом; повторний дзвінок дописується у відкрите звернення.
-
2
Люди HomeStock
Менеджер бере звернення і кваліфікує
Звернення на номер юніту одразу в юніті, решта в загальній черзі: юніт ставиться, коли менеджер бере звернення собі. Цільове чи ні, потреба, об'єкт, строк, наступний крок; на кожному етапі речовий модуль.
-
3
Люди HomeStock
Підбір товару і ціни
У картці угоди: каталог з вільним залишком по складах, собівартістю, ціною і націнкою; калькулятор фасаду рахує три класи систем і одним кліком робить КП.
-
4
Люди HomeStock
Товару немає: запит у постачання
Запит з угоди сам іде менеджеру постачання своєї групи. Норматив відповіді 1,5 години; ціну, строк і наявність менеджер продажу бачить у своїй угоді.
-
5
Люди HomeStock
Ціна нижче мінімуму: погодження
Якщо націнка нижча за мінімум юніту або відстрочка понад ліміт, рахунок іде на погодження з причиною. Без погодження його не провести.
-
6
ERP сама
Рахунок, КП і резерв
Рахунок ставить резерв на склад; більше вільного залишку зарезервувати не можна. Резерв без оплати знімається через 3 дні, з причиною в журналі.
-
7
Зовнішня система
Оплата приходить з банку
Виписка завантажується в ERP, оплата сама прив'язується до рахунку, менеджер бачить її в угоді. Рушій пише проводку: аванс або погашення боргу.
-
8
Люди HomeStock
Оплачено, але не забрано
Через 3 дні після оплати менеджер отримує нагадування перемістити товар на склад «Зберігання клієнтів» і ставить планову дату відвантаження.
-
9
Люди HomeStock
Логіст планує доставку
Замовлення до відвантаження падають на дошку логіста: дата, машина, вага і адреса з замовлення, ТТН Нової пошти створюється з ERP.
-
10
Люди HomeStock
Склад відвантажує: реалізація
Комірник проводить реалізацію: залишок зменшується, резерв знімається, рушій пише проводку виручки і собівартості з усіма аналітиками.
-
11
Люди HomeStock
Супровід і закриття угоди
Після відвантаження задача подзвонити: якість і доукомплектування. Угода закривається «виграно» або «відмова» з причиною.
-
12
Люди HomeStock
Фінанси бачать результат щодня
P&L, рух коштів і баланс рахуються з того самого журналу проводок, по юнітах, групах, менеджерах і замовленнях. Закриття місяця: перевірка собівартості, розподіл, блокування.
-
13
Налаштування
Фінвідділ налаштовує правила
План рахунків, обов'язкові аналітики, правила проводок, ключі розподілу і форми звітів змінюються в налаштуваннях без програміста. Як налаштуєте, так система і рахуватиме.
Що налаштовуєте ви, а що зашито в систему
- Юніти, етапи воронки і нормативи, канали і джерела, речові модулі
- Стратегії ціни, мінімальна націнка, пороги ризику і ліміти
- Склади, мінімум і максимум, строк резерву, шаблони КП і договорів
- План рахунків (184 статей), аналітики, правила проводок (30), ключі розподілу, форми звітів (1)
- Штатний розклад, ролі і доступи, треки адаптації
- Які є документи, їхні поля, статуси і момент проведення
- Які суми документ передає в облік: з них фінвідділ обирає в правилах
- Правила цілісності: проводка в сумі нуль, проведене не змінюється, закритий місяць заблоковано
- Резервування, собівартість за партіями, попередження «списуєте не з того складу»
- Інтеграції: АТС, сайт, пошта, месенджери, банки, Нова пошта, бухгалтерська 1С
Усі таблиці з фільтрами, створенням, редагуванням і видаленням: для виправлень і перевірок. Цей розділ обходить правила процесу, тому в робочій системі він лише в адміністратора.